CRM, créditos en línea, recursos humanos y tickets en una sola operación digital
Implementamos para National Bank of Belize (NBB) cuatro piezas de su operación: un CRM, un flujo de créditos en línea, un sistema de recursos humanos y un sistema de manejo de tickets.
Sobre National Bank of Belize y el reto
El cliente
National Bank of Belize es un banco de propiedad estatal con sede en Belmopán, que abrió sus puertas en 2013 y atiende a personas y empresas en Belice.
El reto
La relación con el cliente
El banco necesitaba un CRM para gestionar a sus clientes y el seguimiento de cada uno.
Créditos por canales digitales
Solicitar un crédito debía poder hacerse en línea, con un flujo ordenado.
La operación interna
La gestión del personal y la atención de solicitudes requerían sus propios sistemas.
Función clave
Un crédito que
se solicita en línea.
La solicitud de crédito sigue un flujo digital de principio a fin, conectado con el CRM donde el banco da seguimiento a cada cliente.
- Solicitud en líneaEl cliente inicia su solicitud de crédito por un canal digital.
- Un flujo con etapas clarasCada solicitud avanza por pasos definidos, con un responsable en cada uno.
- Seguimiento en el CRMLa relación con el cliente queda registrada en un mismo lugar.
Ilustración de la interfaz, sin datos reales del cliente.
Nuestro enfoque
Del diagnóstico
a la transformación.
- 1
Detectar
Cuatro frentes de la operación del banco que necesitaban una herramienta digital.
- 2
Analizar
Los procesos del banco con clientes, créditos, personal y solicitudes de atención.
- 3
Construir
Un CRM, un flujo de créditos en línea, un sistema de recursos humanos y un sistema de manejo de tickets.
- 4
Transformar
Una operación con herramientas digitales para atender a sus clientes y a su propio equipo.
Lo que construimos
Lo que
implementamos.
CRM
La gestión de los clientes del banco y de su seguimiento, en un mismo sistema.
Flujo de créditos en línea
El recorrido digital de una solicitud de crédito, de la solicitud a la respuesta.
Sistema de recursos humanos
La gestión del personal del banco en una herramienta dedicada.
Sistema de manejo de tickets
Cada solicitud de atención se registra, se asigna y se sigue hasta su cierre.
Entregables
- Implementación de CRM
- Flujo de créditos en línea
- Sistema de recursos humanos
- Sistema de manejo de tickets
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